أنباء عن اقتراب “أرامكو” من تعيين متعهدي تغطية الاكتتاب

بلومبيرغ: أرامكو قد تعلن عن متعهدي تغطية اكتتابها هذا الأسبوع: توقعت وكالة بلومبيرغ أن يعلن عملاق النفط السعودي عن متعهدي تغطية اكتتابه العام في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.

وأضافت الوكالة أن بنوكا عالمية عدة تعمل على وضع خططها النهائية لتقديمها بعد اجتماعات تعقدها مع شركة أرامكو منذ الأسبوع الماضي.

وقال ماجد كبارة المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق كوانسيا الاستثماري، في مقابلة مع “العربية”، إن احتمالية طرح أرامكو في سوق الأسهم السعودية، من المتوقع أن تسبق الطرح الدولي بحسب توقعات المحللين.

واعتبر أن شركة بأهمية أرامكو سيكون توقيت الطرح مهماً جداً للحصول على التقييم الأفضل والتأكد من جاهزية السوق لاستيعاب الطرح، متوقعاً أن يكون التقييم حاسماً في مقدار الطرح الذي سيخصص للسوق السعودية، نسبة الطرح الدولي من إجمالي 5% من رأس المال يجري الحديث عنها.

وقال إن دخول تدفقات مالية كبيرة للسوق المالية السعودية، ربما يرجح كفة التريث لدراسة مقدار تأثير ذلك الطرح على السوق.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت إن المرحلة الأولى من طرح شركة أرامكو السعودية ستكون هذا العام في “تداول” السعودية.

وأضافت الصحيفة أن شركة أرامكو تدرس خطة لتقسيم الطرح على مرحلتين. وذكرت الصحيفة أن أرامكو تميل لطرح أسهمها عالميا في طوكيو.

وفي سياق متصل، قالت مصادر في شركة أرامكو لقناة “العربية”، إن مكان وموعد الطرح يعتمدان على ظروف السوق وقرار الجهة المصدرة.

يذكر أنه جرى اختيار بنوك جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة في 2016.

وفوضت أرامكو أيضا بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين.

وأفادت مصادر لوكالة “بلومبيرغ” أن المصارف العالمية تتوجه إلى السعودية للمنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو وهو الأكبر في العالم.

وأضافت المصادر أن أرامكو كانت دعت 20 مصرفا أميركيا وأوروبيا وآسيويا لتقديمِ عروضها في الاكتتاب المنتظر في 2020.

وقامت أرامكو التي حققت أرباحًا قاربت 47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، باستئناف التحضيرات للطرح العام على أسهمها بعد تأجيلِه لإتمام صفقة استحواذِها على 70% من سابك.

ومن المتوقع أن يلعب كل من Lazard وMoelis & Co دورا رئيسيا في اختيار المصارف المشاركة ومتعهدي التغطية.

وتخطّط أرامكو لطرح 5 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام في 2020 أو 2021، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

وتأمل الشركة في جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار استنادا إلى تقدير قيمة الشركة بـ2 تريليون دولار.